【前言】

3月27日，由储能领跑者联盟(EESA)主办的“EESA2023储能嘉年华盛典暨2022年度中国储能企业全球出货量排名发布会”于上海圆满落幕。本次主题“能源转型低碳未来，共探储能发展价值”，邀请到储能产业链各界龙头企业高层、行业专家、投资大咖等，围绕2022年疫情背景下，全球储能发展、产业链优化、海外户储蓬勃发展等现状，展开了一场认知升级的饕餮盛宴！

本文立方将围绕4大版块，全方位探索储能产业动向：

【资料图】

产业现状及趋势——储能发展现状及趋势 产业格局——储能产业数据及中国企业榜单 产业前瞻—— 立方产业理解、系统集成商痛点识别 产业竞争优势诊断—— 立方联合觅途，重磅发布《储能系统集成商核心能力评估模型》

【产业现状及趋势——储能发展现状及趋势】

会上，储能领跑者联盟理事长杜笑天对2022年度储能发展现状进行了总结：

全球储能市场，截至2022年，电力储能（新型）累计装机~48.8GW/101GWh；新增装机~21.3GW/43.9GWh；CAGR(17-22)~60%；其中，抽蓄技术最成熟、累计装机最多（占比~84.9%）；除抽蓄外的新型储能技术中，锂电储能主导

从区域看，2022全球储能Top4核心市场聚焦美国、中国、欧洲、APeC（除中国外亚太地区）；从场景看，中国和美国源网侧为主，欧洲和APeC户储和工商业为主。到2030年，乐观预计全球电力储能（新型）累计装机~895GW。（2023-2030释放增量~849GW，CAGR~44%）。

国内市场，2022电力储能（新型）新增装机7.16GW/15.94GWh，同比增长240%；以目前的装机增速，中国有望在2025年超越美国，成为全球最大储能市场。从场景看，国内储能>90%在源网侧，尤其是政策要求新能源强配储能，以及独立储能。从区域看，Top5装机地区为内蒙古、宁夏、新疆、山东、湖北。

从招标情况看，2022年国内公开招标储能项目~41.7GWh；价格方面，自5月起2h系统报价持续稳定在1.5~1.6元/Wh区间，平均中标价~1.56元/Wh。利润端，上游原材料毛利最高，储能产业其他环节毛利受挤压。

【产业格局——储能产业数据及中国企业榜单】

会上同时发布了2022年全球储能产业数据及中国储能企业榜单（以下仅截取部分）：

2022年全球电力储能（新型）装机~21.33GW/43.94GWh，中国电力储能（新型）装机量~7.16GW/15.94GWh。中国企业国内储能系统集成出货量~11.15GW/24.72GWh，中国企业海外储能系统集成（除户储）出货量~4.48GW/9.32GWh（直流侧系统集成数据不计入在内）；中国企业全球户储系统（电池）出货量~12.43GWh。

2022年中国企业国内储能系统集成（不含户储）出货量排名：

2022年中国企业全球储能系统集成（不含户储）出货量排名：

2022年中国企业全球户储系统（电池）出货量排名：

备注：数据统计规则参考EESA规则说明

【产业前瞻——立方产业理解、系统集成商痛点识别】

2022年从宏观来看，电力系统不缺电，缺的是灵活性资源，而 储能的本质正是为了给电力系统提供暂态支撑的灵活性资源 之一；从储能产业来看，整体呈现“上游加价、下游压价”局面， 系统集成商面临的痛点 之一在于“储能有增量而无增利”。

立方认为，未来中短期，电池级碳酸锂价格具备下行动力，系统集成环节存在持续利润改善的空间。同时， 国内储能电芯产能逐渐过剩 ， 电芯企业开始加速向下游系统集成市场整合 。一方面，将 加速国内储能表前、表后市场的分化 ——表前走向规模化、头部响应显著；表后走向解决方案差异化，储能未来与更多受益相结合，将加速成为综合能源解决方案的核心组成部分。另一方面，将 为储能系统集成竞争带来格局变动或重塑的机会 。因此，“传统系统集成商应如何建立竞争优势”成为热门话题。

【产业竞争优势诊断——立方联合觅途，重磅发布《储能系统集成商核心能力评估模型》】

为了更全面地评估储能系统集成商核心能力，立方联合觅途咨询重磅发布 《储能系统集成商能力评估模型3-16-40》 ，从产品力、供应链把控、市场力 3大版块 ，其中涉及 16项二级指标 、 40+三级指标。

该模型旨在帮助储能系统集成商企业定位能力优劣势，找到与同业优势对标企业的能力差距。该模型依托立方的数字化模型，同时结合觅途咨询深度的储能领域行业认知、战略项目实践经验，致力于成为储能系统集成企业的得力助手。

同时， 立方从外部视角，对2家头部系统集成商进行采样分析 ，进而发现：

产品上，优势企业通常具备较强的 设备选型、集成设计能力。 多通过自研BMS、EMS等控制算法，以数据驱动结合高标准部件评估体系，个性化组合电芯、PCS、温控、消防等部件；同时，创新拓扑结构设计、Pack电气结构和系统箱体结构设计，差异化改善系统效率、占地面积等。

供应链上，优势企业掌握较强的 规模化生产集成、成本把控力 。以内置或深度供应链合作等方式深度把控上游核心部件（电芯、PCS等）的玩家，多具备较强成本利润掌控力；同时，Pack制造和集成等环节规模化生产集成能力的养成，帮助企业进一步汲取生产集成环节利润，同时增强企业议价能力。

市场端，优势玩家通常 内部销售团队 实力强、 外部大客户资源积累 深厚。内部销售团队较强的企业，通常能较好实现集团内部新能源业务（光伏、风电、综合能源服务等）与储能业务团队的深度协同、大客户销售与区域销售的协同；同时，外部大客户资源积累与生态伙伴协作并进，最终实现销售资源的开拓。

评估结果仅供参考

尾声

储能产业大势已起，“势如破竹之势，应顺势而为”，企业应顺应时势、结合自身优势找到关键战略控制点，提前构建能力优势，前瞻布局综合能源服务战略卡位，立方愿与您携手、战略“觅途”。

（如果您也希望获得“个性化”能力评估结果，或希望提出“定制化”的战略咨询需求，请与小编联络）